印力集团首单CMBS专项计划成立发行规模37.9亿元 —

观点地产网

2017-10-20 16:29

10月20日，印力集团商业物业资产证券化第一单“中金-印力深国投广场信托受益权资产支持专项计划”发起设立，项目发行规模37.9亿元，标的物为深圳深国投广场，将在深交所挂牌交易。

观点地产新媒体获悉，“中金-印力深国投广场信托受益权资产支持专项计划”期限为12年，标的物深圳深国投广场总估值为60.5亿元，发行资产支持证券总规模达37.9亿元，其中优先A级25.96亿元，优先B级10.04亿元，次级1.9亿元。优先A级信用评级AA+。

该计划由印力商用置业有限公司作为发行人，中金公司担任计划管理人和销售机构，招商银行和上海银行担任财务顾问，这也是印力集团作为万科商业地产平台后第一个资本市场融资项目。

印力集团透露，计划自今年8月份推广以来，参与认购优先级资产支持证券的投资方超过十家。

公开资料显示，计划的基础资产深圳深国投广场于2007年9月开业，是集购物中心、写字楼为一体的大型商业综合体，广场总建筑面积约20.7万平方米；2016年，广场年度销售额约33亿。

印力集团还表示，自其管理以来该广场租金年均复合增长率超过10%；而目前印力集团正在对深国投广场进行改造升级。

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